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리츠(REITs)의 시장동향

리츠 수

278

리츠시장의 지속적 성장

2020년 12월 말 기준 국내에는 278개의 리츠가 운용 중이며, 총 운용 자산규모는 60.8조원입니다. 저금리 기조 속 투자자들의 투자처 다변화 요구 및 대체투자 수요 증가, 그리고 기업의 자산유동화 수요 증대 등의 이유로 리츠 자산 규모가 늘어났습니다. 그에 따라 자산운용사, 금융지주사의 리츠AMC 진출도 활발히 진행되었습니다.

특히, 정부의 공모 상장 리츠 활성화 정책으로 세제혜택 등 리츠 저변확대의기반이 마련된 가운데 2020년 하반기 코람코에너지플러스리츠, 이지스레지던스리츠, 켄달스퀘어 리츠 등이 추가로 유가증권시장 상장되면서 리츠투자 시장이 더욱 확대되고 있습니다.

코람코는 리츠업계의 선도자로서, 자체 경쟁력 강화와 상품 차별화를 통한 시장점유율 지속확대는 물론, 리츠 시장의 질적 성장과 일반투자자들을 위한 간접투자 저변확대를 위해 노력하고있습니다.

자산총계

60.8조원

리츠 수 및 자산규모 변동추이
리츠 수 및 자산규모 변동추이

코람코 주요성과

운용자산(AUM) 12.2조원, 시장점유율 17%

코람코는 지난해 SK네트웍스로 부터 인수한 직영주유소 187곳을 운영하는 코람코에너지플러스리츠를 코스피에 상장시켰으며, 블라인드펀드를 활용하여 광교 갤러리아, 신림 포도몰 등을 매입하였습니다. 또한 행정공제회, 주택기금 등의 블라인드 투자자금을 운용하는 자산운용사로 선정되는 등 실물투자와 자산운용, 블라인드펀드 등을 아우르는 부동산 금융사로서의 선도적 입지를 확고히 하였습니다.

코람코는 현재 총 39개의 리츠를 운용하고 있으며, 개발프로젝트를 포함해 오피스, 리테일, 주택, 호텔 등을 대상으로 약 12조 2000억원 규모의 자산을 운용하고 있습니다.

코람코는 국내 민간 리츠시장에서 운용자산(AUM) 기준 17%*의
시장점유율을 확보하고 있는 업계 1위 부동산 금융기업입니다.*공공·정책리츠(LH) 제외

리츠 운용자산 추이
리츠 운용자산 추이
공인된 블라인드펀드 운용 역량

코람코는 프로젝트 단위 투자에서 블라인드펀드를 통한 투자로 변화되는 부동산 투자시장의 흐름에 선제적 대응하여 교직원공제회, 행정공제회 등의 투자기관으로부터 4,000억원 규모의 블라인드펀드 3호 투자를 성공적으로 유치하였습니다.

블라인드펀드3호는 핵심 안정자산(Core) 투자뿐 아니라 밸류애드(Value add) 사업 및 개발사업(Opportunistic) 등에도 투자할 수 있는 구조로서 포트폴리오 차원에서 사업별 리스크 헷지(Hedge)가 가능하도록 설계되었습니다. 이는 기존 블라인드펀드 1호, 2호 대비 투자영역이 대폭 확대된 것으로 투자자와의 강한 신뢰가 기반이 된 것입니다.

또한 4,500억원대 주택도시기금 여유자금 앵커리츠 운용사로 선정되며 또 한 번 코람코의 펀드 운용능력을 공인받은 바 있습니다. 이 리츠는 주택도시기금 3,000억원과 1,500억원 미만의 연기금 등 공동투자자금으로 구성된 모(母)-자(子)리츠 구조의 블라인드 펀드로서 코람코의 전략과 판단에 따라 상장 리츠 및 공모 부동산펀드에 투자될 예정입니다.

코람코는 투자자가 보내주신 신뢰를 바탕으로 최적의 운용전략 및 투자 타이밍에 기반한 수익 극대화로 블라인드펀드 선도 기업임을 증명하고 있습니다.

코크렙 케이스퀘어홍대

[가치부가형 블라인드펀드 2-3호] 갤러리아 센터시티

주거용 부동산 및 가치부가형 리테일 상품 확대로 포트폴리오 다변화

[코크렙 43호] 삼성물산 서초사옥

안정성과 수익성, 황금비율을 위한 최적의
포트폴리오 구성

코람코는 안정적 수익을 기반으로 기대수익 이상의 성과를 투자자에게 보답하기 위해 다양한 투자전략을 구사하고 있습니다.

주요 거점지역의 중형-초대형 오피스 빌딩을 대상으로 Core전략을 구사하고 저평가된 오피스 자산과 리테일 등을 대상으로 Value add 전략을 접목하여 가치를 극대화 하고 있습니다. 나아가 토지상태의 자산을 매입하여 물류센터, 복합시설 등으로 개발하는 Opportunistic 전략까지 더해 투자자들이 생각지 못한 부분에서도 수익을 높일 수 있는 다양한 투자전략을 제시하고 있습니다.

코람코는 이러한 전략을 바탕으로 다양한 자산 포트폴리오를 완성하였습니다. 하지만 이러한 포트폴리오는 시장흐름과 시대의 변화에 따라 매순간 새롭게 업그레이드 되고 있습니다.

코람코자산신탁 자산 포트폴리오